| 持续景气 投资活跃――2006年世界和中国石化工业综述 |
| 胡玉梅 2007-06-28 |
| 摘 要： |
2006年世界经济继续保持快速增长，世界石化工业仍处于景气周期阶段，整体盈利水平接近峰值，超过正常年份，生产和消费保持良好的发展态势。2006年，在能源供应紧张、价格高位动荡的形势下，中国石油石化行业生产稳定增加，市场消费持续旺盛，行业生产经营再创佳绩：乙烯生产能力再上台阶，主要石化产品产量位居世界前列；石化产品进口量适度增加，出口量明显上升；乙烯工业发展趋向大型化与基地化，乙烯产业集结在沿海沿江消费区；外资继续向石化领域渗透，并参与煤化工项目的开发与合作；新兴替代能源投资热情极为高涨，产业发展尚需稳步；节能与环保问题凸显，节能与环保将成为重点投资领域。 |
| 关键词： |
石化行业，2006年，生产经营，乙烯，产品产量，项目开发 |
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一、2006年世界石化工业回顾
2006年世界经济继续保持快速增长。据国际货币基金组织估计，2006年世界经济增长率为5.1%，较上一年的4.9%高出0.2个百分点。全球90%以上的发达国家和发展中国家的经济无一衰退，发展中国家整体经济发展以超过发达国家4个百分点的速度增长；亚洲经济增长领跑世界，非洲和拉美经济增长紧随其后，欧盟经济恢复增长，世界呈现出各国经济共同增长的趋势；中国、印度、俄罗斯、巴西等依然是经济高速增长的国家。世界石化工业仍处于景气周期阶段，整体盈利水平接近峰值，超过正常年份，生产和消费保持良好的发展态势。
1. 全球石油产量保持平稳，主要石化产品需求增加
据美国《油气杂志》估计，2006年全球石油产量为36.24亿吨，较2005年实际产量36.18亿吨略有增长。中东作为全球最大的产油区，产量份额下降近0.2个百分点，约占世界总产量的31.3%。俄罗斯依然是世界最大的产油国，石油产量约4.74亿吨；沙特石油产量位居第二，约4.50亿吨；美国石油产量位列第三，为2.57亿吨。世界其他石油生产大国还包括伊朗、中国、墨西哥等。2006年全球有12个国家的石油产量超过1亿吨（见图1）。
图1：2006年世界石油产量分布
2006年全球石化产品需求增长继续放缓。全球乙烯和丙烯需求增长率分别为2.6%和3.7%，分别比上年降低0.5个和0.4个百分点，全年乙烯和丙烯需求量分别达到10975万吨和6958万吨。乙烯生产装置开工率接近92%。
2. 原油价格高企，跨国石油石化公司整体收益增加，增长幅度下降
2006年国际原油市场价格呈现出大幅震荡局面，上半年油价飙升，不断刷新历史纪录，下半年则出现单边回落之势，全年布伦特原油平均价格为66.1美元/桶，较2005年高出11.9美元/桶，同比增长22%。在高油价背景下，世界主要跨国石油公司整体业绩再创新高，收入和利润均有提高，但增长幅度下降。2005－2006年世界主要石油公司经营业绩对比见表1。
表1：2005-2006年主要跨国石油公司业绩
表2：2005-2006年全球主要石化公司业绩
尽管原油价格高位震荡，但由于石化产品需求仍较强劲，产量稳定增加，化工生产商继续将成本向下游价值链转移，产品价格总体高于2005年水平，全球主要石化公司总体盈利保持增长。2005－2006年世界主要石化公司经营业绩对比见表2。
3. 世界乙烯生产能力明显增长，中东乙烯原料结构面临调整，低价原料开发延伸至北非与中亚
根据美国SRI（斯坦福研究院）咨询公司《世界石化产品》（World Petrochemicals）报告估计，截至2006年底，世界乙烯生产能力达到11951.3万吨，比2005年净增320.5万吨，增长幅度为2.8%。其中亚太地区、中东地区乙烯生产能力明显上升，亚太是世界乙烯生产能力增长最多的地区，净增加199.2万吨；南美是增长最快的地区，增长速度达到9.7%。2006年，亚太、北美、西欧依次为世界三大乙烯生产中心，亚太地区乙烯生产能力占世界总能力的29.3%，北美占29.2%，西欧占20.1%。2005－2006年世界各地区乙烯生产能力变化情况见表3。
表3：2005-2006年世界各地区乙烯生产能力
2006年，陶氏化学公司、埃克森美孚公司、壳牌公司、沙特基础工业公司（Sabic）和Lyondell化学公司是世界乙烯生产能力最大的五家公司。
近几年以及未来数年，中东地区大规模建设乙烯装置，乙烯生产能力高比例增加。由此可能造成未来中东地区所需乙烷原料短缺，中东新建乙烯装置已考虑使用较重的原料，如液化石油气、石脑油、C3和C4混合原料等。中东耗用较重的原料可能造成未来石脑油市场供应偏紧。另外，为了寻找廉价原料，业界已把目光投向北非和中亚，北非和中亚可能成为下一个低成本乙烯生产原料的开发目标。
4. 世界石化基地继续向亚洲和中东转移，拉美地区新兴国家石化产业发展引人关注
亚洲是世界经济增长最快的地区，也是世界石化产业增长的发动机。亚洲具有低劳动成本和产品供应短缺等市场优势，一直在源源不断地吸引跨国公司的投资。2006年新加坡新一轮石化扩张项目启动，包括壳牌在新加坡布孔岛建设的80万吨/年乙烯项目和埃克森美孚在新加坡建设的第二个乙烯中心项目。在泰国，美国陶氏化学公司与暹罗水泥集团正合资建设90万吨/年乙烯及下游产品装置项目。在韩国，道达尔公司计划增加对大山石化基地的投资，使之成为亚洲最大的石化基地之一。印度石化工业继续以高于GDP增长的速度发展，印度作为世界石化业的新兴力量，由于其人口众多、市场潜力巨大、人工成本低廉，有望成为吸引跨国公司投资的重点地区，其发展前景值得关注。东北亚（包括中国）和东南亚的装置建设动向表明，亚洲依然是跨国公司石化基地建设的热点地区。
中东已成为世界塑料树脂生产和出口最大的地区，中东地区石化工业充满活力，快速发展。2006年，中东包括阿联酋BOROUGE公司、科威特EQUATE公司、巴林海湾石化工业公司（GPIC）、沙特国家工业公司（TASNEE）、科威特石化工业公司（PIC）、卡塔尔石化公司（QAPCO）、卡塔尔乙烯基化合物公司（QVC）以及沙特基础工业公司在内的8家公司成立了中东地区第一个石化协会－－海湾石化协会（Gulf Petrochemicals & Chemicals Association , GPCA），该协会强化了中东作为世界石化产品生产中心的地位，向世界表明该地区石化工业发展到了新的历史阶段。中东以其低成本优势和地理位置靠近高速成长的亚洲市场的优势，吸引世界石化生产继续向该地区转移。
近年拉美经济快速发展。该地区政治环境相对稳定，人口迅速增长，对石化产品的需求有较大幅度增加。由于供应紧张，拉美地区基础石化产品价格和需求量的上涨超过原油。2006年这一地区石化业的计划投资陡然上升，特别是在巴西，丰富的资源与急剧上涨的需求，加上重要的地理位置，推动其石化工业迅速崛起。拉美地区诸多公司拟大力发展石化产业，建设特大型石化联合装置。例如，巴西石油公司计划在里约热内卢投资85亿美元建设特大型乙烯一体化工程；委内瑞拉计划在Jose建设120万吨/年特大型乙烯项目；特立尼达和多巴哥拟建设以天然气为原料的乙烯装置。另外，越来越多的天然气项目如甲醇、合成氨将从美国转向拥有低成本资源的特立尼达和多巴哥。拉美作为新兴的石化力量，其发展将对世界石化产业产生较大影响，可能成为世界石化生产转移的新目的地。可以预见，随着北美石化基地向中南美的迁徙，贸易流向也将随之变化，北美将由石化产品的净出口地区变成净进口地区。
5. 石油石化行业并购强势增长，跨国公司并购旨在增强影响力和专项核心实力
2006年全球出现新一轮并购重组浪潮，交易金额再创历史纪录。世界石油石化行业的并购活动大幅增加。其中，石油公司继续在上游相关领域并购，扩大其在能源领域的影响力。例如，挪威国家石油公司并购海德鲁油气业务，成为全球最大的海洋油气开发商；奥地利石油公司与本国最大的电力商Verbund签署合并协议；加拿大石油公司收购加拿大南方石油公司等。石化公司的并购行动一方面是为了拓展业务区域，增强其影响力（例如，沙特基础工业公司收购了亨斯迈在英国的业务，并计划在中国、印度等国家投资），另一方面将并购重点集中在高附加值的专用化学品领域，例如全球催化剂巨头Grace公司收购了Basell在美国新泽西的催化剂业务等。
在2006年全球石化行业的并购活动中，最引人关注的是德国的巴斯夫和美国的陶氏化学公司。2006年，巴斯夫的并购活动规模大，频率高。该公司以27亿欧元收购了德固赛公司的建筑化学品业务，以4.7亿美元收购了JohnsonPolymer，以50亿美元收购了安格化学，此外还收购了朗盛在欧洲和南美的苯乙烯－丙烯腈共聚物业务等。陶氏化学公司大力发展中国业务，2006年3月收购了中国武汉爱塞克斯化学有限公司49%的股权，进入中国玻璃粘合剂市场，6月收购了中国浙江欧美环境工程有限公司，并增加了在中国基地的投资，参与中国的煤制烯烃项目等。
6. 替代能源加速发展，全球将进入石化原料多样化时代
2006年，替代能源的开发和利用在全球范围扩展。各国政府纷纷成立专门机构，颁布法案及措施，推进替代能源产业发展。
油气价格的上涨正在将价格较低的煤炭化学品原料推向前沿。出于对油气资源长期可靠性的担忧，世界上越来越多的公司转向煤炭，选择多元化原料，用以提供可靠的能源和原料。在成本相对较高的北美地区，石化工业正在失去竞争力并面临变革，北美氮肥生产商正在探索将原料由天然气改为煤炭。美国煤炭资源丰富，目前只有Eastman等为数不多的化工公司拥有煤加工厂，发展煤化工正在美国引起越来越多的关注。但煤化工项目较难操作，特别是在美国，投资煤化工项目的成本明显高于以天然气为原料的装置。美国能源部已开始为煤炭技术项目减税，支持先进的洁净煤项目和煤气化项目，鼓励企业进入这个行业。预计今后几年，美国会有更多的公司进入煤化工领域。
南非Sasol公司利用煤炭生产化学品和合成燃料已经有20多年的历史。Sasol把煤炭气化生产合成气，再把合成气转化为燃料和化学品，该公司的产品有煤基柴油、汽油、聚合物和溶剂。Sasol拟在中国北方富煤的省份建设两座煤制油（CTL）合资公司。未来世界石化产品向煤化工的战略转移，需要由旺盛的能源需求、煤炭加工应用工艺和环境保护技术进步等多个因素共同推动。
二、2006年中国石化工业状况
2006年中国国民经济继续呈现平稳较快的发展态势，国民经济和社会发展取得重大成就。初步核算显示，国内生产总值（GDP）为209407亿元，比上年增长10.7%，增速比上年加快0.3个百分点。在能源供应紧张、价格高位动荡的形势下，中国石油石化行业生产稳定增加，市场消费持续旺盛，行业生产经营再创佳绩。
1. 乙烯生产能力再上台阶，主要石化产品产量位居世界前列
随着中海壳牌、茂名乙烯、兰州乙烯、吉林乙烯等新建及扩建乙烯装置陆续投产，2006年中国乙烯生产能力从2005年的766万吨增加到968万吨，稳居世界第二；乙烯产量达到941.2万吨，比2005年增加了170.9万吨，增长幅度为22.2%。其中中国石化与中国石油的乙烯产量分别达到633.1万吨和206.8万吨。
统计显示，2006年中国共计生产合成树脂及共聚物（包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯和ABS/AS树脂）2528.7万吨，比2005年的2150.23万吨增长17.6%；生产合成纤维共聚物（包括聚酯、聚乙烯醇、聚酰胺）890.3万吨，比2005年的870.4万吨增长2.3%；生产合成纤维（包括涤纶、腈纶、锦纶、维纶和丙纶）1860.3万吨，比2005年的1663.7万吨增长11.8%；生产合成纤维主要单体（包括精对苯二甲酸、乙二醇、丙烯腈、己内酰胺、尼龙66盐）837.0万吨，比2005年的750.0万吨增长11.6%；生产合成橡胶（包括顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶、氯丁橡胶、SBS弹性体）184.5万吨，比2005年的166.1万吨增长11.1%。其他产品也有不同程度的增长。中国合成树脂、合成橡胶、合成纤维的生产能力与产量均居世界前列。
2. 石化产品进口量适度增加，出口量明显上升
基础石化原料进口量适度增加。根据中国海关统计，2006年中国基础石化原料“三烯三苯”（即乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯）进口量达到367.3万吨，比2005年进口量347.9万吨增长近5.6%。
基本有机原料的进口量有一定幅度的回落。2006年中国10种基本有机原料（甲醇、醋酸、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、苯乙烯、氯乙烯、二氯乙烷、丙烯酸及酯）的进口量为696.4万吨，与2005年774.9万吨的进口量相比减少10.1%。
合纤单体进口量有一定幅度增长。2006年中国共计进口合纤单体（对苯二甲酸、乙二醇、丙烯腈、己内酰胺、尼龙66盐）1184.8万吨，比2005年进口量1131.8万吨增长4.7个百分点。其中，对苯二甲酸进口继续创新高，达到700.4万吨，比上一年增加51.3万吨；乙二醇进口量406.1万吨，与上年基本持平。合纤单体对二甲苯、对苯二甲酸进口量依旧大幅度增加，这一趋势值得关注。
合成材料进口量总体呈明显下降趋势。2006年中国五大合成树脂的进口量为1262.3万吨，比2005年的1335.3万吨减少73万吨；合成纤维进口量继续较大幅度下降，2006年中国进口合成纤维119.4万吨，较2005年的进口量142.6万吨下降约16个百分点；合成橡胶进口量130.4万吨，超过2005年108.9万吨进口量的19.7%。2006年中国合成材料（除合成橡胶外）的进口出现下降趋势，表明中国通过近几年新建合成树脂与合成纤维装置，合成材料自给率逐渐上升，对进口的依存度开始降低。
2006年中国石化产品的出口量明显增加。乙烯出口量首次超过进口量，达到12.9万吨，苯出口量达到19.0万吨，比2005年增加1070%，甲醇出口量也较上一年大幅度增加。合成树脂出口量超过280万吨，其中PVC出口量增长幅度超过200%；合成纤维出口量明显增加，达到87.6万吨。以上石化产品出口量增加的迹象表明，随着国内大型石化生产装置的陆续投产，中国石化产品供应能力不断提高，对进口的依存度明显减少，贸易流向也将随之变化。
3. 乙烯工业发展趋向大型化与基地化，乙烯产业集结在沿海沿江消费区
至2006年底，中国已经成为世界第二大乙烯生产国。中国18家乙烯生产企业的多数乙烯装置生产负荷超过100%，中国乙烯生产装置的实际开工率远高于世界平均水平。“十一五”期间，中国乙烯工业趋向“大型化、基地化、一体化和园区化”发展，以提高规模效益和竞争力，应对中东石化产品的冲击。中国现有的小规模乙烯装置通过改扩建，生产能力逐步达到60万吨/年；中型乙烯装置通过脱瓶颈改造，生产能力达到80万～90万吨/年；新建乙烯装置生产规模在100万吨/年左右。百万吨级乙烯生产基地将分别在沿海沿江的长三角、珠三角和环渤海地区形成，此外，西部地区也将是中国乙烯生产的重点布局之地。
“十一五”是中国乙烯生产装置建设的高峰期，将有一批大型新建及改扩建乙烯生产装置建成投产，包括福建炼化80万吨/年、镇海炼化100万吨/年、天津100万吨/年、独山子石化120万吨/年、四川80万吨/年、抚顺石化100万吨/年、大连石化公司100万吨/年、大连实德100万吨/年等乙烯项目。中国乙烯工业发展进入高速成长期，预计2007－2010年中国将新增乙烯生产能力800万～1400万吨/年。
近年来，中国乙烯项目的合资建设方式由技术与资金的合作，转向原料与资金的合作，更多地趋向于原料资源的合作。随着中国石化工业的快速发展，资源矛盾越来越突出。资源是中国石化工业发展的关键因素，这为具有资源优势的国家或跨国石油公司进入中国石化领域和市场提供了机会。
4. 外资继续向石化领域渗透，并参与煤化工项目的开发与合作
中国石化行业已经逐渐形成国有、外资、民营企业等多元化市场主体竞争的局面。
外资公司凭借其技术、资金、资源等优势及运营经验，采取合作、合资、独资的方式，逐步进入中国石化行业。在外资全面进入中国的石化基础原料领域后，2006年外资继续采取合资、合作、收购、增加独资企业投资等多种策略，加紧对中国石油化工领域的渗透和影响，同时参与相关行业如现代煤化工行业项目－－煤制烯烃、煤制油项目的开发与合作。可以预见，随着中国加入WTO过渡期的结束，“入世”关税减让承诺的全部到位，外资将更大规模地进入中国市场，外资将掀起新一轮的在华投资热潮，外资对中国企业的并购将会频现，未来石油石化市场竞争更为激烈。
5. 新兴替代能源投资热情极为高涨，产业发展尚需稳步
2006年中国替代能源产业发展势头非常强劲，热点集中在煤化工和生物燃料两大领域。
在煤化工领域，原油价格的持续高企促使煤化工项目建设浪潮不断高涨。中国煤化工产业正在从传统的煤化工生产焦炭、电石、化肥向现代煤化工发展，生产替代石化产品。中国煤炭资源相对丰富，价格低廉且较为稳定，这为煤化工的发展提供了资源和成本条件，于是，2006年中国各地的煤制甲醇/二甲醚、煤制油（CTL）、煤制烯烃项目大量涌现。据统计，2006年中国甲醇生产能力接近1100万吨，在建的和计划建设的甲醇项目合计生产能力接近4900万吨，如果这些项目全部投产，中国的甲醇生产能力将达到6000万吨/年。
为了规范和有序发展中国煤化工产业并解决日益紧张的能源问题，2006年中国有关部门出台了《煤化工产业中长期发展规划》征求意见稿。根据该规划，在未来15年，中国将投资万亿元发展煤化工产业，拟在黄河中下游、内蒙古东部、黑龙江东部、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆等地打造七大煤化工产业区发展替代石油产品，计划到2010年中国煤制油、煤制二甲醚、煤制烯烃、煤制甲醇的年产规模将分别达到150万吨、500万吨、140万吨和1600万吨。
中国的煤化工产业强烈地吸引着外国投资者。目前在中国参与煤化工项目合资合作的著名外国公司有UOP、壳牌、陶氏化学、鲁奇、Sasol公司等，合资合作项目包括MTO、MTP、CTL、二甲醚等。随着煤化工生产技术和应用市场的不断开发与完善，预计未来中国煤化工市场将会以较快的速度增长。
在生物燃料方面，2006年国家批准的燃料乙醇生产能力达到122万吨（其中中粮集团燃料乙醇能力占42.6%，中国石油占32.8%，中国石化占24.6%），产量超过100万吨。受国家政策扶持和市场需求驱动，全国各地燃料乙醇项目的建设积极性空前高涨，拟建的燃料乙醇生产能力超过1000万吨/年。为促进燃料乙醇产业健康有序地发展，国家发改委发出《关于加强生物燃料乙醇项目建设管理的通知》，强调未来中国燃料乙醇将根据市场发育情况，在依托主导力量的基础上，以非粮作物为主扩大发展规模。
6. 节能与环保问题凸显，节能与环保将成为重点投资领域
据统计，2006年石油和化工全行业单位GDP能耗增长了3%，能耗成为行业发展的瓶颈，节能降耗问题凸显。在环保方面，近几年石油石化行业重大环境污染突发事件频发，引起政府有关部门的高度重视。2006年国家环保总局环境风险排查屡临石油和化工行业，排查结果显示，7555个化工石化项目中的81%建设在环境敏感区，45%为重大风险源，3745家企业被责令进行整改，49家企业被责令搬迁。这次的环保排查使得石油石化行业面临空前的环保压力，对促使石油和化工企业尽快整改有重大环境风险隐患的项目，完善环境风险评价、应急预案、应急监测体系和风险防范措施起到了推动作用。
石油和化工行业与资源、环境协调发展，对促进国民经济的稳定发展十分重要。石油和化工公司必须走循环经济的道路，必须重视环保。把发展与环境的和谐放在第一位，努力建设“环境友好型企业”，实现经济效益与社会效益和环境效益的统一。可以预计，未来石油石化行业新的投资重点将趋向于节能与环保。
2006年是世界石油石化工业快速增长的一年。预计2007年全球整体经济增长依然保持活力，国际油价继续在较高位波动，世界石化工业发展形势继续乐观看好。2007年是中国全面实施“十一五”发展规划的关键之年，在中国国民经济将继续稳定增长的形势下，中国石化行业将保持平稳快速发展态势，石化产品产量将继续上升，市场需求依然旺盛，石化产品进口增长幅度将进一步减小，出口将继续上升，石油石化行业经营利润会稍低于2006年，但整体盈利水平仍高于正常盈利年份。
参考文献
[1] RADLER M.Oil production, reserves increase slightly in 2006[J].Oil & Gas Journal, 2006-12-18, 104（47）.
[2] 朱 和.2006年国际国内石油石化产业经济发展特点分析与新年展 望[J].当代石油石化，2007（1）.
[3] 中国石油和化学工业协会.中国石油和化工经济分析，2007（2）.
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