| 今年前三季度我国钢铁行业运行分析 |
| 张德琛 2008-11-17 |
| 摘 要： |
今年以来，我国钢铁工业在国际、国内宏观经济背景下，经历了市场由需求旺盛到低迷的快速转变。上半年钢铁行业在原燃料大幅度上涨的情况下，生产水平保持适度增长，钢材价格不断攀升，钢铁产品出口明显回落，实现效益创下历史新高。进入下半年，受国际金融危机和国内经济减缓的影响，钢铁行业生产经营外部环境发生了重大变化，生产水平逐月下降，钢材价格急剧下跌，产品出口由低到高，盈利空间不断缩小。 |
| 关键词： |
3季度，钢铁行业，运行分析，钢材价格，企业效益 |
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今年以来，我国钢铁工业在国际、国内宏观经济背景下，经历了市场由需求旺盛到低迷的快速转变。上半年钢铁行业在原燃料大幅度上涨的情况下，生产水平保持适度增长，钢材价格不断攀升，钢铁产品出口明显回落，实现效益创下历史新高。进入下半年，受国际金融危机和国内经济减缓的影响，钢铁行业生产经营外部环境发生了重大变化，生产水平逐月下降，钢材价格急剧下跌，产品出口由低到高，盈利空间不断缩小。
一、基本情况
1、产量增幅大幅度下降
9月份，由于需求的急剧萎缩，钢铁企业限产减产，钢铁生产出现了历史上少有的负增长。当月产钢3961万t，同比减产396万t，下降9.1%；产生铁3755万t，减产245万t，下降6.1%；产钢材4592万t，减产266万t，下降5.5%。
1～9月累计产粗钢、生铁和钢材39095万t、36674万t和44515万t，同比增产2290万t、1763万t和3332万t，增长6.2%、5.1%和8.1%，增幅同比回落11.4、10.6和14个百分点。
按月度看；今年前两个月，由于南方冰冻雨雪灾害影响，生产水平较低外，3～6月份均保持在10%左右的增长。下半年受奥运环保要求，北方各省相继限产，7月份生产水平开始回落，8月份需求开始减少，当月生铁和钢材甚至出现负增长，9月份需求进一步萎缩，减产幅度加深，当月钢、铁、材全面大幅度负增长。8月份全固有10个省区粗钢生产为负增长，9月份增加到21个省区，这在我国钢铁近十几年生产中是绝无仅有的。9月粗钢的日产水平132万t，相当年产4.82亿t钢水平，低于上年全年4.89亿t钢的实际产量。而今年最高的6月份粗钢的生产水平相当于年产钢5.7亿t。
1～9月板材累计产量20392万t，同比增加2551万t，增长14.3%；长材产量19857万t，增加398万t，增长2.1%；管材产量3210万t，增加196万t，增长6.5%；板材比45.8%，同比提高2.5个百分点，长材在总量中的比重下降2.6个百分点。
2、钢铁产品出口反弹
上半年，国家控制高耗能产品出口政策效应得到体现，钢铁产品出口同比有较大幅度下降。其中2月份钢材出口为近两年来月度新低。进入3月份，随着国际市场钢材价格大幅度上扬，我国钢材月度出口连续呈回升趋势，但累计出口总量同比仍有较大下降，尤其是钢坯下降最为显著。7、8两个月，由于国内市-场需求疲软，与国际市场的差价的拉大，刺激钢铁产品出口连续两个月创下历史新高。7月出口钢材721万t，增长21.4%，8月出口钢材768万t，增长42.8%，累计增长增幅收窄到-7.2%。9月份钢材出口有所回落，当月出口钢材667万t，环比减少101万t，同比增加223万t，增长50.2%。
上半年，钢坯各月出口基本维持在2万t以下，7月份急剧增加到23万t，8月份进一步增加到56万t。9月份出口减少，当月出口21万t，环比下降35万t，同比下降14万t。
1～9月，累计出口钢材4850万t，同比减少103万t，下降2.1%，出口钢坯113万t，同比减少483万t，下降56.2%。进口钢材1232万t，同比减少66万t，下降5%，进口钢坯14万t，同比减少5万t，下降26.9%。进出口相抵，净出口钢材3618万t、钢坯99万t，折合钢相当于净出口粗钢3948万t，与上年同期相比，减少钢的净出口517万t，下降11.6%。
3、钢材价格急剧下滑
今年以来钢材价格在春节过后一路飙升，在7月初创下钢材综合指数历史最高价位162.3点后，随着经济放缓，需求减弱，目前钢材价格持续震荡下行。
截至9月底，钢材综合指数143.9点，比年初上升18.8点，上涨15%，比上年同期上升28.8个百分点；上涨25%，比8月末下降8.3个百分点，下降5.4%。其中ф6.5mm普通线材指数138.8点，比年初上涨7.2个百分点，同比上涨25.6个百分点，环比下降7.4个百分点，平均价格4777元/t；ф12mm螺纹钢指数139.4点，比年初上涨8.1个百分点，同比上涨26.3个百分点，环比下降6.6个百分点，平均价格5012元/t；6mm中厚板指数170.1点，比年初上涨18.7个百分点，同比上涨29.4个百分点，环比下降15.8个百分点，平均－价格6217元/t；2.75mm热轧板卷指数137.4点，比年初上涨9.5个百分点，同比上涨22.2个百分点，环比下降9个百分点，平均价格5273元/t；0.5mm冷轧薄板指数135.9点，比年初上涨17.7个百分点，同比上涨24个百分点，环比下降7.5个百分点，平均价格6628元/t。
“十一”过后。国内钢材市场价格进一步大幅度下跌，短短两周，全国钢材平均价格比9月末下降超过1000元/t。其中，ф6mm普通线材下跌1030元/t，ф12mm螺纹钢下跌1162元/t，10mm中厚板下跌1263元/t，2.75mm热轧板卷下跌1423元。目前，钢材价格与今年最高的6月份相比，下滑大约40%左右。
4、企业效益逐步下降
由于上半年钢材价格大幅度增长，钢铁行业前8个月仍保持较好的经济效益，截至8月末，钢铁行业实现利润1633亿元，同比增长31.5%。但随着钢材价格的大幅度下挫，钢铁企业销售收入、利润均呈下降走势。如大中型钢铁企业8月份实现利润与7月份相比下降43.96%，实现利税下降35.08%。9月份，71家重点大中型钢铁企业实现利润降至32.2亿元。当月利润同比下降72.9%，环比下降66.6%。产品销售利润率为1.39%。在71家钢铁企业中，23家发生亏损，亏损企业亏损额11.5亿元，同比增加18倍，亏损面达到32.4%。前9个月重点钢铁企业应收帐款余额同比增长40.9%，应付帐款余额增长53.3%，显示出企业资金的紧张程度；10月份情况将更加严重，很可能出现全行业亏损局面。
5、行业投资保持适度水平
前9个月，钢铁行业完成投资2250亿元，比上年同期增加509亿元，增长29.2%，增长幅度同比提高16.2个百分点。考虑到今年原材料价格的上涨，首钢曹妃甸、鞍钢鲅鱼圈等大项目的建设以及企业本身维持生产的需要，钢铁行业的投资目前仍属正常。
二、存在问题
今年以来，钢铁行业运行存在的主要问题：
一是上半年钢铁经营成本大幅度上升，钢铁工业进入高成本时代。今年上半年，统计局颁布的行业经济运行数据显示冶金全行业成本同比上涨48.4%，钢铁行业上涨46.3%，均高于产品的销售收入。钢铁生产最大宗的原燃料，占钢铁生产需求一半以上的进口铁矿石平均到岸价为132.6美元/t，同比上涨78%；国内焦炭平均价格2335元/t，同比上涨88%，钢铁原燃料的涨价，以及其他诸如电力、运输、环保、用工成本的增加，推动钢材价格不断攀升。钢材价格的上涨对下游行业造成较大的成本压力。
二是下半年以来，在全球金融风暴影响下，我国经济向下调的压力加大，需求萎缩，企业订单减少，钢材价格非理性下跌，生产、流通企业对全球经济和我国经济发展预期悲观情绪加重。钢铁行业是周期性行业，与GDP和固定资产增长有紧密的关联性，国内外经济增长放缓是不争的事实，但需求仍是刚性的，远没有达到当前钢材市场价格如此下跌的程度。当前市场表现，反映出对经济发展的信心的不足，放大了需求减缓的现实。
三是钢材价格与成本倒挂。目前国内原燃料价格下降明显，但由于钢厂购进原料到产出钢材周期很长，短期内无法消化前期高成本库存。尤其是对拥有长期协议矿的大型钢铁企业，海外铁矿石价格并没有下降。与原料价格下跌相比，钢材价格下降幅度更大。目前大部分钢铁企业已进入原燃料的冬储阶段，高价购进的原燃料库存相对充足。前期高价采购的原燃料与当前的市场价格造成企业每吨钢材亏损1000元以上。
四是非理性抛售钢材。在对经济前景不看好的情况下，钢铁企业和流通商为保障货款回笼，不致资金链断裂，采取了非正常的降价抛售、保值销售等手段，加剧了市场恐慌和钢价下滑。
最后，产能过剩的后果凸现。近几年我国经济的快速发展，带动钢铁行业产能急剧扩张。行业管理的弱化，监管的不到位，造成这种局面更加严重。目前我国钢铁产能已接近6亿t，6月份钢的日产水平达到年产5.7亿t钢的水平。而近两年有大约10%以上的产量是靠出口消化的，一旦国际需求减少，出口受阻，势必影响国内资源平衡。
三、政策建议
1、坚定信心，稳定市场。应该坚信，从长期看，我国经济增长的内在条件没有改变，支持经济发展的工业化和城镇化的道路远没有完成，国内消费和投资需求保持增长的潜力还很大。从短期看，国家应对全球金融危机，经济下滑已出台了一些措施，保持经济平稳发展将是今后宏观调控的重要任务，今后我国的经济仍将保持一定的增长，全行业对此要树立坚定的信心，尽快稳定目前单边下跌的市场。
2、加快行业结构调整。充分利用当前经济低迷时期，加快推进行业结构调整，优化产业布局，促进企业兼并重组。加大钢铁行业为提高企业竞争力的技术改造力度，继续支持关系全局的产业布局调整项目，在机制、体制上消除企业兼并重组的障碍，为企业联合重组创造条件。
3、加快淘汰落后产能。抓紧市场有利时机，淘汰落后钢铁产能，防止一旦市场好转；落后产能死灰复燃。现在，以当前原燃料价格和钢材价格看，一些小企业由于没有前期高价原料的负担，已跃跃欲试，一旦有利可图，生产能力很快就可得到恢复。有关部门要尽快出台相应的配套措施，提供财政补贴，利用市场和行政手段，将不符合产业政策的产能淘汰，防止落后产能死灰复燃，挤占市场份额，造成“优汰劣胜”的局面。
4、有关方面尽快启动下一年度铁矿价格谈判。现在市场低迷，需求下降；铁矿石现货价格低于长期协议价格，是扭转长期以来铁矿石谈判卖方市场的好时机，充分利用当前时机，争取对我有利的结果。
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